電源與節(jié)能并重且核電占先
我們即將電源與節(jié)能并重且核電占先為不尊重電力系統(tǒng)建設超前于經(jīng)濟發(fā)展這一鐵律再次買單：2007年末到目前為止由金融危機導致的對實體經(jīng)濟發(fā)展的曲折擾動，已經(jīng)干擾到正常的電源建設步驟；同樣，在對集中投資與管理的電力系統(tǒng)建設模式與反壟斷的搖擺中，逐漸失掉了整固基礎電網(wǎng)的時間窗口——在不缺電的環(huán)境中待太久了以至于我們已經(jīng)忘掉了停電的痛苦。現(xiàn)在，我們要缺電了。
進入缺電時代，我們認為直觀看是電源裝機容量不夠，或者是電源建設滯后的問題。扭轉缺電困境的直接方法——馬上加大對電源的投入。投什么？火電快但是排放大且高煤價直接抑制了投資沖動；水電單位建設成本已經(jīng)高達12000元且資源量不足還要有環(huán)境問題；風電在解決了補償問題之后我們發(fā)現(xiàn)無法保持低電壓穿越能力以確保電網(wǎng)完整性。那么只有核電，但是日本福島核電站泄漏嚇住了*。
我們證明，或者無奈地發(fā)現(xiàn)，只有*的核電能夠在未來十年間局部完成電力供應與減排的雙重任務，否則，我們只能*依賴火電。況且，在中國當下這個新技術暢行無阻的時代，只有產(chǎn)業(yè)升級與新技術應用才能繼續(xù)強國富民，由此我們看重三代、甚至中國自主知識產(chǎn)權的四代核電。
應對缺電除了“開源”——建設新電源之外，尚要“節(jié)流”——節(jié)能增效。節(jié)能設備，我們推薦余熱鍋爐、變頻器、無功補償?shù)葘I(yè)技術強且應用領域廣的設備，相關設備制造商將藉缺電催發(fā)的節(jié)能熱潮獲得估值提升，而這些公司良好的業(yè)績基礎使得其成為有“安全墊”的放心品種。
電源設備制造商標的，我們推薦東方電氣、上海電氣H股作為兩地市場配置：上海電氣將隨著三代制式逐漸占據(jù)主導地位而成為國內(nèi)，甚至核電成套設備制造，但是比較兩地市場市盈率水平，就目前狀況，H股更具新引力；而節(jié)能設備制造商標的，我們推薦榮信股份、杭鍋股份、華光股份。
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